2021年3月26日，決定對(duì)原產(chǎn)于澳大利亞的進(jìn)口相關(guān)葡萄酒征收反傾銷(xiāo)稅，為避免雙重征稅，不征收反補(bǔ)貼稅。反傾銷(xiāo)稅率為116.2%-218.4%。反補(bǔ)貼稅率為6.3%-6.4%。

2023年11月30日，決定自當(dāng)日起對(duì)原產(chǎn)于澳大利亞的進(jìn)口相關(guān)葡萄酒征收反傾銷(xiāo)稅和反補(bǔ)貼稅的必要性進(jìn)行復(fù)審。

2024年3月28日，對(duì)復(fù)審結(jié)果進(jìn)行公告。決定自2024年3月29日起，終止對(duì)原產(chǎn)于澳大利亞的進(jìn)口相關(guān)葡萄酒征收反傾銷(xiāo)稅；終止征收反傾銷(xiāo)稅后，不征收反補(bǔ)貼稅。

中澳貿(mào)易爭(zhēng)端的始末的3年中國(guó)葡萄酒市場(chǎng)的變化

中國(guó)葡萄酒的整體市場(chǎng)需求正在發(fā)生變化，消費(fèi)者飲酒量趨于減少，但在購(gòu)買(mǎi)時(shí)尋求更高品質(zhì)的產(chǎn)品。澳大利亞葡萄酒可向中國(guó)消費(fèi)者提供更多選擇。同時(shí)澳大利國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)的變化也降低了澳大利亞葡萄酒對(duì)華大規(guī)模出口的能力。澳大利亞葡萄酒認(rèn)為當(dāng)前存在很好的機(jī)遇，可與中國(guó)國(guó)內(nèi)葡萄酒產(chǎn)業(yè)、餐飲零售業(yè)以及其他價(jià)值鏈合作伙伴合作，在中國(guó)發(fā)展葡萄酒品類(lèi)，愿與中國(guó)的業(yè)界探索各個(gè)領(lǐng)域、各種方式的合作機(jī)會(huì)。

葡萄酒行業(yè)是一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)激烈且產(chǎn)品多樣化的行業(yè)。作為一種日常消費(fèi)品，葡萄酒的價(jià)值和消費(fèi)者選擇受到多重因素影響，包括但不限于類(lèi)別、品類(lèi)、葡萄品種、產(chǎn)地、釀造工藝、年份等。葡萄酒的生產(chǎn)廣泛分布在世界各地。從傳統(tǒng)的葡萄酒產(chǎn)區(qū)如法國(guó)、意大利和西班牙，到新興的市場(chǎng)如澳大利亞、智利和南非，全球各個(gè)地區(qū)都有不同類(lèi)型和風(fēng)味的葡萄酒產(chǎn)出。

同時(shí)，葡萄酒的貿(mào)易量巨大，已實(shí)現(xiàn)全球范圍的廣泛流通。近期國(guó)內(nèi)市場(chǎng)形勢(shì)持續(xù)變化，葡萄酒行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。相關(guān)措施實(shí)施后，國(guó)內(nèi)葡萄酒市場(chǎng)發(fā)生以下幾個(gè)方面的變化：

1．自澳相關(guān)葡萄酒進(jìn)口數(shù)量大幅下降。

對(duì)自澳大利亞進(jìn)口的相關(guān)葡萄酒的臨時(shí)措施于2020年11月28日開(kāi)始實(shí)施，最終措施于2021年3月28日開(kāi)始實(shí)施，截止目前已執(zhí)行逾3年時(shí)間。相關(guān)措施有效限制了澳大利亞葡萄酒的傾銷(xiāo)進(jìn)口行為。2020年至2022年，自澳大利亞進(jìn)口數(shù)量分別為8.57萬(wàn)千升、0.47萬(wàn)千升和317千升，累計(jì)下降99.63%，占中國(guó)總進(jìn)口比重由27.46%降至0.15%。2023年1-6月份，自澳大利亞進(jìn)口數(shù)量為105千升，維持下滑態(tài)勢(shì)，占中國(guó)總進(jìn)口比重僅為0.14%。同期，自澳大利亞進(jìn)口的相關(guān)葡萄酒在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的份額由12.45%降910至0.07%。相關(guān)措施為中國(guó)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造了一定發(fā)展空間。

2．國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的進(jìn)口來(lái)源發(fā)生顯著調(diào)整。

2020年至2022年，受新冠疫情、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等多重因素影響，中國(guó)自除澳大利亞之外的其他國(guó)家和地區(qū)進(jìn)口相關(guān)葡萄酒的數(shù)量波動(dòng)劇烈，總體略有下降。2020年至2022年，自其他國(guó)家和地區(qū)進(jìn)口數(shù)量分別為22.65萬(wàn)千升、28.16萬(wàn)千升和21.62萬(wàn)千升，總體下降4.55%。2023年1-6月份，自其他國(guó)家和地區(qū)進(jìn)口數(shù)量為7.61千升，同比下滑32.20%。隨著自澳大利亞進(jìn)口數(shù)量顯著下降，2020年至2022年，自法國(guó)進(jìn)口數(shù)量占中國(guó)總進(jìn)口的比重由28.40%上升至33.96%，自智利進(jìn)口數(shù)量占中國(guó)總進(jìn)口的比重由16.03%上升至27.80%，自西班牙進(jìn)口數(shù)量占中國(guó)總進(jìn)口的比重由11.14%上升至13.79%，自意大利進(jìn)口數(shù)量占中國(guó)總進(jìn)口的比重由6.58%上升至9.03%。法國(guó)、智利、西班牙和意大利是目前中國(guó)葡萄酒市場(chǎng)的主要進(jìn)口來(lái)源。

根據(jù)消費(fèi)量及中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)計(jì)算，2020年至2022年，國(guó)產(chǎn)葡萄酒的市場(chǎng)份額由54.89%下降至49.99%；進(jìn)口葡萄酒的市場(chǎng)份額由45.13%上升至50.01%。2023年1-6月份，國(guó)產(chǎn)葡萄酒的市場(chǎng)份額降至46.91%，而進(jìn)口葡萄酒的市場(chǎng)份額升至53.09%。

上述數(shù)據(jù)顯示，措施實(shí)施以后，澳大利亞葡萄酒的原有市場(chǎng)份額逐步被其他來(lái)源的葡萄酒取代，法國(guó)、智利、西班牙和意大利等其他國(guó)家和地區(qū)的葡萄酒市場(chǎng)份額逐漸上升。其中，2020年至2022年自法國(guó)進(jìn)口的市場(chǎng)份額由12.87%上升至17.20%，自智利進(jìn)口的市場(chǎng)份額由7.26%上升14.08%，自西班牙進(jìn)口的市場(chǎng)份額由5.05%上升6.98%，自意大利進(jìn)口的市場(chǎng)份額由2.98%上升4.57%。由此可見(jiàn)，盡管相關(guān)措施對(duì)澳大利亞葡萄酒進(jìn)口產(chǎn)生了顯著的限制作用，國(guó)產(chǎn)葡萄酒仍然面對(duì)其他進(jìn)口產(chǎn)品的激烈競(jìng)爭(zhēng)。

3．市場(chǎng)需求總量持續(xù)下滑。

在中國(guó)酒類(lèi)消費(fèi)中，受?chē)?guó)內(nèi)本土酒飲歷史文化、產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平、市場(chǎng)培育成效等多重因素影響，相對(duì)于白酒、啤酒而言，葡萄酒的消費(fèi)者群體有限，近年來(lái)，在面臨激烈的多品類(lèi)競(jìng)爭(zhēng)時(shí)處于劣勢(shì)地位，市場(chǎng)規(guī)模不斷萎縮。根據(jù)國(guó)際葡萄酒和烈酒研究所統(tǒng)計(jì)，2020年至2022年的國(guó)內(nèi)葡萄酒市場(chǎng)需求量分別為74.96萬(wàn)千升、64.5411萬(wàn)千升和50.11萬(wàn)千升，三年累計(jì)下降33.15%。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年至2022年的國(guó)內(nèi)葡萄酒市場(chǎng)的表觀消費(fèi)量分別為68.85萬(wàn)千升、55.64萬(wàn)千升和42.75萬(wàn)千升，累計(jì)下降37.91%。2023年1-6月份的表觀消費(fèi)量為14.07萬(wàn)千升，同比下降26.03%，下滑態(tài)勢(shì)仍在延續(xù)。市場(chǎng)需求的持續(xù)下滑是國(guó)內(nèi)葡萄酒行業(yè)當(dāng)前面臨的一個(gè)嚴(yán)重制約因素。

在新市場(chǎng)格局下，以法國(guó)、意大利、西班牙等為代表的“舊世界”葡萄酒供應(yīng)國(guó)，以及“新世界”中的美國(guó)、智利等產(chǎn)地，相較于澳大利亞，在市場(chǎng)化運(yùn)作、品牌打造、推廣創(chuàng)新等方面活躍度相對(duì)較弱，缺乏大品牌對(duì)市場(chǎng)的帶動(dòng)引領(lǐng)。

4．市場(chǎng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)開(kāi)始顯現(xiàn)。

近年來(lái)，包括中國(guó)在內(nèi)的全球葡萄酒市場(chǎng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)出現(xiàn)了顯著變化，越來(lái)越多的消費(fèi)者對(duì)葡萄酒的口味以及健康問(wèn)題的關(guān)注度在提升，在購(gòu)買(mǎi)葡萄酒時(shí)開(kāi)始尋求更高品質(zhì)的產(chǎn)品。

根據(jù)國(guó)際葡萄酒和烈酒研究所統(tǒng)計(jì)，2020年至2022年中國(guó)市場(chǎng)的葡萄酒銷(xiāo)售價(jià)格分別為9.26萬(wàn)元/千升、10.48萬(wàn)元/千升和10.37萬(wàn)元/千升，累計(jì)上升12.08%。其中，國(guó)產(chǎn)葡萄酒銷(xiāo)售價(jià)格分別為5.00萬(wàn)元/千升、6.05萬(wàn)元/千升和6.24萬(wàn)元/千升，累計(jì)上升24.61%。

在市場(chǎng)下行的大背景下，葡萄酒平均銷(xiāo)售價(jià)格反而持續(xù)攀升，顯示消費(fèi)結(jié)構(gòu)正在發(fā)生變化，中高端產(chǎn)品的消費(fèi)占比持續(xù)走高。國(guó)內(nèi)不同的消費(fèi)群體對(duì)于不同品類(lèi)、不同消費(fèi)層級(jí)的葡萄酒有差異化需求。

5．受特殊因素影響，進(jìn)口價(jià)格上漲，國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)承壓。

相關(guān)措施實(shí)施后，受新冠疫情影響、地緣格局不穩(wěn)定、國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化等多方面因素作用，疊加部分產(chǎn)區(qū)葡萄產(chǎn)量因氣候變化減產(chǎn)的影響，全球主要葡萄酒產(chǎn)區(qū)的原材料價(jià)格、人工成本、國(guó)際航運(yùn)成本上升，航線受阻風(fēng)險(xiǎn)增大，進(jìn)而導(dǎo)致我國(guó)葡萄酒進(jìn)口均價(jià)持續(xù)上漲，供應(yīng)鏈不確定性增高。

根據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年至2022年，中國(guó)進(jìn)口葡萄酒的平均價(jià)格為5301美元/千升、5087美元/千升和5650美元/千升，累計(jì)上升6.58%。2023年1-6月份為6685美元/千升，同比上升22.01%，上漲趨勢(shì)更為顯著。

其中，自法國(guó)進(jìn)口價(jià)格由2020年的5117美元/千升上漲至2023年1-6月份的9086美元/千升；自智利進(jìn)口價(jià)格由3767美元/千升上漲至4549美元/千升；自西班牙進(jìn)口價(jià)格由2601美元/千升上漲至3847美元/千升；自意大利進(jìn)口價(jià)格由4780美元/千升上漲至7193美元/千升。受此影響，本已低迷的國(guó)內(nèi)葡萄酒消費(fèi)市場(chǎng)進(jìn)一步承壓，消費(fèi)端購(gòu)買(mǎi)成本有所上升。

相關(guān)措施實(shí)施3年以來(lái)，中國(guó)葡萄酒市場(chǎng)狀況較原審調(diào)查期間發(fā)生了較大變化。中國(guó)自澳大利亞進(jìn)口的相關(guān)葡萄酒數(shù)量出現(xiàn)大幅下跌，進(jìn)口來(lái)源發(fā)生了顯著調(diào)整。同時(shí)，措施實(shí)施以來(lái)，受不同品類(lèi)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)激烈、進(jìn)口價(jià)格上漲等多重因素影響，國(guó)內(nèi)葡萄酒市場(chǎng)需求持續(xù)萎縮。