由于2020-21年征收進(jìn)口關(guān)稅，澳大利亞葡萄酒行業(yè)失去了中國(guó)這個(gè)最賺錢的出口目的地，受到了沉重打擊。例如，最近，貝恩領(lǐng)導(dǎo)的財(cái)團(tuán)宣布將接管AccoladeWines，此前該公司一直在努力適應(yīng)“近年來充滿挑戰(zhàn)的宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)逆風(fēng)”。

盡管許多生產(chǎn)商越來越希望自己能夠很快重新進(jìn)入市場(chǎng)，但他們也瞄準(zhǔn)了更多樣化的國(guó)家，并微調(diào)了他們的國(guó)際計(jì)劃，以應(yīng)對(duì)葡萄酒消費(fèi)普遍下降的情況。

生產(chǎn)商越來越傾向于采取綜合戰(zhàn)略，優(yōu)先考慮新興市場(chǎng)（尤其是亞洲市場(chǎng)），并專注于澳大利亞葡萄酒成熟市場(chǎng)（如美國(guó)、英國(guó)和加拿大）的更高價(jià)位。

澳大利亞主要出口市場(chǎng)的關(guān)稅

中國(guó)曾經(jīng)是澳大利亞迄今為止最大的葡萄酒出口目的地，截至2020年1月的一年出貨量?jī)r(jià)值12億澳元。然而，兩國(guó)之間的政治緊張局勢(shì)導(dǎo)致中國(guó)于2020年11月對(duì)澳大利亞葡萄酒征收107.1-212.1%的懲罰性進(jìn)口關(guān)稅，并于2021年3月提高至116.2-218.4%（具體稅率因公司而異）。

這些關(guān)稅預(yù)計(jì)將持續(xù)到2026年，但2023年10月，澳大利亞和中國(guó)表示，它們已就與關(guān)稅相關(guān)的世貿(mào)組織爭(zhēng)端達(dá)成共識(shí)。

與此同時(shí)，澳大利亞葡萄酒生產(chǎn)商受到中國(guó)市場(chǎng)有效關(guān)閉的重大影響：根據(jù)IWSR數(shù)據(jù)，2020年至2022年期間，澳大利亞葡萄酒在中國(guó)的銷量以-78%的復(fù)合年增長(zhǎng)率下降。

替代出口市場(chǎng)以抵消損失

由于關(guān)稅的影響，生產(chǎn)商已轉(zhuǎn)向其他市場(chǎng)，以抵消中國(guó)的損失，目標(biāo)是亞洲許多國(guó)家以及該類別更為成熟的西方市場(chǎng)。

“多元化一直充滿挑戰(zhàn)，增長(zhǎng)普遍緩慢，但也有一些亮點(diǎn)，”行業(yè)機(jī)構(gòu)澳大利亞葡萄與葡萄酒公司首席執(zhí)行官李·麥克萊恩(LeeMcLean)表示。

例如，澳大利亞葡萄酒管理局的數(shù)據(jù)顯示，2022-23年，雖然對(duì)東南亞的出口額下降了11%，至2.78億澳元，但出口量卻增長(zhǎng)了14%，至2500萬升。這些結(jié)果代表了按目的地劃分的混合結(jié)果。

IWSR的數(shù)據(jù)反映了這一情況，與2021年相比，2022年韓國(guó)的澳大利亞葡萄酒消費(fèi)量下降了-13%，但泰國(guó)（+16%）、新加坡（+1%）、菲律賓（+18%）和越南的澳大利亞葡萄酒消費(fèi)量有所增加（+18%）。

IWSR研究主管莎拉·坎貝爾(SarahCampbell)表示：“韓國(guó)市場(chǎng)長(zhǎng)期以來一直是每個(gè)人的熱門市場(chǎng)，但該類別最近出現(xiàn)了沙漏動(dòng)態(tài)，標(biāo)準(zhǔn)和高端水平受到擠壓，而其他地區(qū)則出現(xiàn)增長(zhǎng)。”面向亞太地區(qū)。“與此同時(shí)，泰國(guó)當(dāng)?shù)叵M(fèi)者越來越多地參與葡萄酒類別，因此這可能是澳大利亞生產(chǎn)商的另一個(gè)機(jī)會(huì)。”

從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，IWSR預(yù)測(cè)澳大利亞葡萄酒在韓國(guó)（2022-27年銷量復(fù)合年增長(zhǎng)率為+4%）、菲律賓（+10%）和越南（+8%）等國(guó)家的銷量將強(qiáng)勁增長(zhǎng)。

澳大利亞葡萄酒生產(chǎn)商的另一個(gè)主要目標(biāo)是印度；2018-22年銷量復(fù)合年增長(zhǎng)率為+14%，IWSR預(yù)測(cè)2022年至2027年復(fù)合年增長(zhǎng)率為+6%。

IWSR印度高級(jí)市場(chǎng)分析師賈森·霍爾威(JasonHolway)表示：“印度顯然是優(yōu)先考慮的國(guó)家，因?yàn)榘拇罄麃喥咸丫埔呀?jīng)是那里最大的進(jìn)口原產(chǎn)國(guó)。”“自2022年底以來，雙方簽訂了一項(xiàng)自由貿(mào)易協(xié)定，稅收減半，但存在復(fù)雜的分配結(jié)構(gòu)、各州不同的立法和稅收以及從頭開始建立關(guān)系所需的金融投資等挑戰(zhàn)。”

由于該行業(yè)許多主要出口市場(chǎng)的葡萄酒消費(fèi)量普遍下降，澳大利亞葡萄酒的出口形勢(shì)變得更加復(fù)雜。根據(jù)IWSR數(shù)據(jù)，2018年至2022年間，美國(guó)的澳大利亞葡萄酒消費(fèi)量復(fù)合年增長(zhǎng)率為-7%，英國(guó)、加拿大和日本的消費(fèi)量也在同一時(shí)期下降。

“由于其龐大的規(guī)模，英國(guó)和美國(guó)將永遠(yuǎn)是澳大利亞的重要市場(chǎng)，挑戰(zhàn)在于葡萄酒消費(fèi)量正在下降，而且葡萄酒普遍已經(jīng)大規(guī)模商品化，特別是在英國(guó)超市，大量散裝葡萄酒被裝瓶并以私人方式出售。標(biāo)簽，”坎貝爾說。“IWSR數(shù)據(jù)顯示，這些市場(chǎng)中標(biāo)準(zhǔn)及以下價(jià)格段的澳大利亞葡萄酒銷量損失超過了高端及以上價(jià)格段的銷量增長(zhǎng)。”

McLean指出，在許多市場(chǎng)中，澳大利亞優(yōu)質(zhì)葡萄酒銷售份額遠(yuǎn)低于其在商業(yè)領(lǐng)域的份額，這表明該類別有“顯著的上升空間”，特別是在他所說的15美元的“最佳點(diǎn)”。-30每瓶。

重新進(jìn)入中國(guó)不同的葡萄酒市場(chǎng)

與此同時(shí)，業(yè)界越來越認(rèn)識(shí)到，如果中國(guó)取消懲罰性關(guān)稅，澳大利亞葡萄酒在中短期內(nèi)恢復(fù)到2020年初的峰值的可能性極小。

過去幾年，中國(guó)的葡萄酒市場(chǎng)格局也發(fā)生了變化，總體銷量出現(xiàn)萎縮。

IWSR大中華區(qū)研究總監(jiān)朱雪莉(ShirleyZhu)表示：“2022年是中國(guó)酒精行業(yè)最具挑戰(zhàn)性的一年。”“滾動(dòng)封鎖和社會(huì)限制限制了消費(fèi)，消費(fèi)者支出減少。由于新冠疫情后中國(guó)市場(chǎng)的反彈速度慢于預(yù)期，庫存過剩也將帶來挑戰(zhàn)。”

IWSR數(shù)據(jù)顯示，2021-2022年中國(guó)葡萄酒總銷量下降-26%，2018-22年復(fù)合年增長(zhǎng)率上限為-16%。2024年葡萄酒可能仍將面臨挑戰(zhàn)，但如果經(jīng)濟(jì)形勢(shì)如預(yù)期改善，預(yù)計(jì)到2027年下降幅度將不那么明顯（銷量復(fù)合年增長(zhǎng)率約為-2%）。

過去三年，澳大利亞幾乎完全缺席中國(guó)市場(chǎng)，這也使得競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的原產(chǎn)地填補(bǔ)了空白，智利和南非是兩個(gè)主要受益者。此外，一些澳大利亞品牌所有者改變了液體來源以維持品牌影響力和銷量。當(dāng)關(guān)稅取消后，問題仍然是品牌所有者是否會(huì)轉(zhuǎn)回使用澳大利亞生產(chǎn)的葡萄酒，以及這是否會(huì)對(duì)消費(fèi)者認(rèn)知或品牌資產(chǎn)產(chǎn)生任何影響。

目前，IWSR的消費(fèi)者召回?cái)?shù)據(jù)顯示，雖然與2019年相比，原產(chǎn)于澳大利亞的葡萄酒購買頻率明顯降低，但仍處于召回購買原產(chǎn)國(guó)的前三位。這凸顯出中國(guó)人對(duì)澳大利亞葡萄酒的看法仍然樂觀，一旦供應(yīng)鏈恢復(fù)到足以將零售和本地澳大利亞葡萄酒的實(shí)際供應(yīng)量恢復(fù)到關(guān)稅前的水平，可能會(huì)促進(jìn)銷售的快速反彈。

中國(guó)葡萄酒格局的另一個(gè)變化是人們對(duì)本土葡萄酒的認(rèn)知度不斷提高，對(duì)寧夏、山東、山西和新疆等地區(qū)的認(rèn)可度不斷提高。

中國(guó)政府于2012年成立了寧夏葡萄酒局，并支持生產(chǎn)商在國(guó)際舞臺(tái)上獲得關(guān)注——例如，銀高地就被視為中國(guó)最具影響力的精品酒莊之一。2023年，富邑葡萄酒莊園還推出了首款中國(guó)生產(chǎn)的奔富系列葡萄酒，名為CWT521（中國(guó)釀酒試驗(yàn)）。IWSR消費(fèi)者研究顯示，與2019年相比，2023年中國(guó)半年度進(jìn)口葡萄酒消費(fèi)者對(duì)國(guó)產(chǎn)葡萄酒的認(rèn)知度顯著提高。

結(jié)構(gòu)性變革可能是答案嗎？

然而，許多行業(yè)利益相關(guān)者認(rèn)為，澳大利亞葡萄酒的反彈需要對(duì)澳大利亞葡萄酒行業(yè)進(jìn)行結(jié)構(gòu)性改革。一些人認(rèn)為供應(yīng)過剩問題早在2017年就已經(jīng)存在，當(dāng)時(shí)中國(guó)葡萄酒消費(fèi)量開始大幅下降，但廉價(jià)葡萄酒的生產(chǎn)卻有增無減。2020年和2021年的大豐收增加了庫存水平。

由于澳大利亞葡萄酒庫存目前處于歷史最高水平，許多酒莊都在面臨供應(yīng)過剩的困境，而隨著即將到來的年份，這種情況將變得更加明顯。法國(guó)最近為解決波爾多葡萄酒過剩問題采取了一系列措施，包括連根拔起葡萄樹、對(duì)種植者進(jìn)行補(bǔ)償以及開展蒸餾活動(dòng)以減少庫存過剩。

雖然重新進(jìn)入中國(guó)并不是澳大利亞葡萄酒的靈丹妙藥，但生產(chǎn)商希望這將有助于提振該行業(yè)的前景。