近日，中國(guó)海關(guān)總署發(fā)布2023年烈酒進(jìn)口數(shù)據(jù)顯示：2023年1-12月，我國(guó)烈酒進(jìn)口額為198.23億元（均為人民幣單位，下同），同比大增30.46%，進(jìn)口量為1.24億升，同比增長(zhǎng)6.39%。

綜合來(lái)看，2023年中國(guó)進(jìn)口烈酒量額均呈上漲趨勢(shì)。按品類(lèi)看，白蘭地一改去年頹勢(shì)，量額均超兩位數(shù)的增長(zhǎng)，拉動(dòng)進(jìn)口烈酒整體數(shù)據(jù)向上；威士忌則呈量減價(jià)增，整體步入調(diào)整期。

量額兩位數(shù)增長(zhǎng)

白蘭地“一哥”地位再夯實(shí)

回顧2023年，白蘭地進(jìn)口數(shù)據(jù)強(qiáng)勢(shì)回歸，在2022年量額雙降的情況下絕地反擊，實(shí)現(xiàn)全年量額兩位數(shù)增長(zhǎng)，成為拉動(dòng)進(jìn)口烈酒整體數(shù)據(jù)上揚(yáng)的核心動(dòng)力。

數(shù)據(jù)顯示，2023年1-12月，白蘭地進(jìn)口量為4332.09萬(wàn)升，同比增長(zhǎng)15.40%，進(jìn)口額為124.14億元，同比增長(zhǎng)32.56%，與上半年15.63%和31.42%的量額增幅基本持平。這體現(xiàn)出白蘭地作為中國(guó)老牌進(jìn)口烈酒的穩(wěn)固性，也再一次明確了白蘭地在中國(guó)進(jìn)口烈酒市場(chǎng)中的“一哥”地位。

環(huán)比來(lái)看，2023年上半年，白蘭地進(jìn)口量為1775.12萬(wàn)升，進(jìn)口額為45.30億元，下半年進(jìn)口量為2556.97萬(wàn)升，進(jìn)口額為78.85億元。按半年計(jì)算，進(jìn)口量環(huán)比增長(zhǎng)44.04%，進(jìn)口額環(huán)比增長(zhǎng)74.07%。結(jié)合市場(chǎng)來(lái)看，這主要源于進(jìn)口烈酒針對(duì)中秋、春節(jié)這兩大營(yíng)銷(xiāo)節(jié)點(diǎn)，在下半年集中進(jìn)貨所致。

按來(lái)源地看，受三大洋為主的干邑拉動(dòng)，法國(guó)白蘭地依舊是一家獨(dú)大，以99.28%的份額占比遙遙領(lǐng)先。此外，受上游綜合成本上漲所致，白蘭地均價(jià)整體上漲明顯。

值得注意的是，從數(shù)據(jù)層面來(lái)看，進(jìn)口白蘭地呈現(xiàn)出向頭部集中的趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2023年進(jìn)口白蘭地排名前7的來(lái)源地中，僅有澳大利亞和西班牙進(jìn)口額出現(xiàn)小幅度下滑，而自第7名以后，日本、意大利、南非、荷蘭等來(lái)源地都出現(xiàn)量額超兩位數(shù)的降幅。這也說(shuō)明，市場(chǎng)下行，具有強(qiáng)品牌基礎(chǔ)和消費(fèi)基礎(chǔ)的白蘭地，在存量市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)更多優(yōu)勢(shì)。

降幅27.45%

日威進(jìn)口量創(chuàng)下近年新低

作為中國(guó)兩大進(jìn)口烈酒品類(lèi)之一，與白蘭地在2023年的穩(wěn)健數(shù)據(jù)相比，威士忌整體步入回調(diào)。

按來(lái)源地看，英國(guó)進(jìn)口量額雖仍保持正向增長(zhǎng)，但對(duì)比2022年同期，已降低10個(gè)百分點(diǎn)左右，美國(guó)威士忌進(jìn)口量同比微降，而日本威士忌的跌幅則是在去年的基礎(chǔ)上進(jìn)一步擴(kuò)大，其中，日威進(jìn)口量降低27.45%，創(chuàng)下近年新低。

進(jìn)口數(shù)據(jù)回調(diào)背后是威士忌市場(chǎng)的量?jī)r(jià)齊跌。近日，酒業(yè)家調(diào)研獲悉，價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定的麥卡倫近期也開(kāi)始出現(xiàn)倒掛；而日威方面，三得利提價(jià)之后仍持續(xù)下跌；蘇威則相對(duì)平穩(wěn)，低年份仍有動(dòng)銷(xiāo)。

值得關(guān)注的是，2023年，來(lái)自愛(ài)爾蘭和澳大利亞的進(jìn)口威士忌增長(zhǎng)明顯，量額均實(shí)現(xiàn)超兩位數(shù)的較大增幅。

隨著市場(chǎng)收縮，威士忌也同樣存在份額向頭部品牌和知名產(chǎn)區(qū)集中的趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2023年，英國(guó)威士忌份額占比進(jìn)一步擴(kuò)大至85.61%，相比2022年增加2個(gè)點(diǎn)以上。這一趨勢(shì)也體現(xiàn)在整體數(shù)據(jù)走勢(shì)上，排名越是靠后量額降幅越大。

進(jìn)口烈酒均價(jià)普遍上漲

與2019年相比漲幅高達(dá)60%以上

其他進(jìn)口烈酒品類(lèi)方面，利口酒數(shù)據(jù)趨于穩(wěn)定，相比2022年的大幅雙降，利口酒在量額上均實(shí)現(xiàn)個(gè)位數(shù)的微增。

值得一提的是，2023年朗姆酒量額分別增長(zhǎng)29.97%和31.29%，成為進(jìn)口烈酒數(shù)據(jù)中的一抹亮色。從來(lái)源地看，主要來(lái)自荷蘭的貿(mào)易增長(zhǎng)。有業(yè)內(nèi)酒商指出，“這主要源于轉(zhuǎn)口貿(mào)易所致，并非廠家行為。”該酒商進(jìn)一步提到，“朗姆酒的主要產(chǎn)地在拉美地區(qū)，荷蘭作為歐洲的貿(mào)易門(mén)戶(hù)，只是一個(gè)中轉(zhuǎn)站。”

此外，2023年進(jìn)口烈酒整體均價(jià)上漲22.63%。分品類(lèi)看，白蘭地上漲14.87%，威士忌上漲10.29%。不僅是2023年，有烈酒觀察者表示，“以白蘭地為例，近年來(lái)，其進(jìn)口單價(jià)一直在上漲，2023年白蘭地進(jìn)口單價(jià)40美元/升，對(duì)比2019年的25美元不到，漲幅高達(dá)60%以上，已經(jīng)相當(dāng)離譜了。”

一邊是消費(fèi)市場(chǎng)承壓，一邊是進(jìn)口均價(jià)不斷上漲。這表現(xiàn)出過(guò)去幾年，上游原材料成本、供應(yīng)鏈成本和全球通脹給進(jìn)口烈酒所帶來(lái)的壓力。

事實(shí)上，除了本身綜合成本上漲，有酒商指出，近年來(lái)國(guó)際平行貨增多，也是推高進(jìn)口均價(jià)上漲的主要因素之一。該酒商表示，“平行貨進(jìn)入國(guó)內(nèi)基本都走水貨渠道，動(dòng)銷(xiāo)價(jià)格雖然低于行貨，但在進(jìn)口層面，其進(jìn)口稅費(fèi)是高于行貨的。”

需要注意的是，烈酒進(jìn)口數(shù)據(jù)的增長(zhǎng)并不能改變當(dāng)下烈酒熊市的客觀事實(shí)，相反，市場(chǎng)下行之下，渠道承受的壓力將進(jìn)一步提升。